Prva polovica pedesetih godina dvadesetog stoljeća. Joe Dunn, vlasnik boksačkog kluba, pronađen je mrtav. U isto vrijeme nestaje pod misterioznim okolnostima rastuća boksačka zvijezda Robert Yale, koji se upravo priprema za najvažniju borbu svoje karijere. Klub nakon Joeove smrti preuzima njegova kći Sonia, koja će se prije svega morati pozabaviti njegovom teškom financijskom situacijom. Istovremeno odluči unajmiti privatnog detektiva Johna Blacksada da istraži Yaleov nestanak i otkrije gdje se nestali boksač trenutno nalazi. Naš junak tako postaje dio mračnog slučaja koji ga vodi u najmračnije i najbeznadežnije dubine New Yorka.

Vodi istragu po vlastitom nahođenju, pri traženju tragova vodi se svojim mačjim osjetilima, donosi odluke u ime Blacksada i utječi na ishod slučaja. Sa svojim antropomorfnim likovima i autentičnom atmosferom pedesetih, Blacksad: Under the Skin donosi mračnu, jezivu detektivsku priču u stilu istoimenog strip-serijala.