Prva polovica pedesetih godina dvadesetog stoljeća. Joe Dunn, vlasnik boksačkog kluba, pronađen je mrtav. U isto vrijeme nestaje pod tajanstvenim okolnostima nadolazeća boksačka zvijezda Robert Yale, koji se upravo priprema za najvažniju borbu u svojoj karijeri. Klub nakon Joeove smrti preuzima njegova kći Sonia, koja će se prije svega morati nositi s njegovom sumornom financijskom situacijom. Istovremeno odluči unajmiti privatnog detektiva Johna Blacksada da istraži Yaleov nestanak i otkrije gdje se nestali boksač trenutno nalazi. Naš junak tako postaje dio mračnog slučaja koji ga vodi u najmračnije i najbeznadežnije dubine New Yorka.

Vodi istragu prema vlastitom nahođenju, pri traženju tragova vodi se svojim mačjim osjetilima, donosi odluke u ime Blacksada i utječe na ishod slučaja. Sa svojim antropomorfnim likovima i autentičnom atmosferom pedesetih, Blacksad: Under the Skin donosi mračnu, jezivu detektivsku priču u stilu istoimene strip-serije.