Princ bježi pred prijetećom opasnošću u pustinjsko kraljevstvo koje mu naizgled pruža utočište. Zemlja je međutim već zahvaćena tamnom tvari koja uništava tlo i nebo, pa je kraljevstvo tako puno pustolovina, izazova i raznih zapleta. Princ traži način kako se boriti protiv truleži koja razara zemlju, a pritom otkriva djelomično zaražena stvorenja koja obećavaju spas. Ali je li stvorenje doista saveznik ili je zapravo zarobljeni neprijatelj? Čini se da je za princa ovo rizično savezništvo jedini put da se suprotstavi mračnim silama i jednom zauvijek spasi Perzijsko kraljevstvo.