Svijet više ne pripada čovječanstvu. Po zemlji sada lutaju gigantske strojevi, koji čovječanstvo guraju na rub izumiranja.
Jude Gray, putujući kurir, prima zahtjev za dostavu vrlo posebnog tereta. Pokazuje se da je taj teret Philia, androidna djevojka koja nije pod utjecajem tajanstvenih strojeva singularnosti.
Jude nema drugog izbora nego pratiti Philiju do odredišta i dati sve od sebe da je zaštiti od ozljeda i nauči je kako preživjeti u ovom surovom svijetu. Zajedno moraju proći kroz negostoljubive divljine i izbjeći prijetnje i mehaničke i ljudske.
Philia cijelo vrijeme inzistira na tome da će jednog dana postati ljudsko biće. Što čeka Judea i Philiju na kraju puta? Hoće li uspjeti spasiti čovječanstvo ili je već prekasno...?